Koppla Agenten till andra system

Här står vad du behöver för varje koppling, var du hittar värdena hos leverantören och hur du lägger in kopplingen i Placepoint Fusion. Vad Agenten gör med kopplingarna står under Kopplingar till andra system.

Innan du börjar

• Bara en administratör i organisationen kan lägga till eller ta bort en koppling. Andra användare ser vilka administratörerna är under Agent i Inställningar.
• Alla i organisationen som har Agenten använder kopplingen med behörigheterna för kontot som kopplade den. Använd en egen användare eller ett tjänstekonto med bara läsbehörighet där leverantören erbjuder det. Då ser Agenten bara det den ska.
• Agenten läser genom kopplingarna. Där leverantören har verktyg som ändrar data har vi stängt av dem, eller så ber leverantören om bekräftelse innan något ändras.
• Nycklar och token lagras krypterade. Du tar bort en koppling med Koppla från på samma sida.

Så lägger du till en koppling

1. Öppna Inställningar och välj Agent.
2. Under Kopplingar väljer du Lägg till koppling.
3. Välj systemet under Koppling och ge kopplingen ett namn under Namn. Namnet visas för användarna i Agenten.
4. Slutför på ett av två sätt, beroende på systemet:
   • Inloggning hos leverantören. Välj Anslut med och leverantörens namn. Du loggar in och godkänner hos leverantören och kommer sedan tillbaka till Inställningar. Ingenting sparas förrän leverantören har bekräftat.
   • Nycklar från leverantören. Klistra in värdena i fälten, välj Testa anslutningen och sedan Anslut.
5. När du ser ”Ansluten. Agent kan använda anslutningen från nästa fråga.” är kopplingen klar.

Koppling	Så ansluter du
Fenistra, FDVweb, EG Facilit, Xledger, Scrive, Signicat, Visma.net, Core	Nycklar från leverantören
Saga	Server-URL och API-nyckel
Notion, Tripletex, HubSpot, SuperOffice, Fazile, Propely	Inloggning hos leverantören
Anpassad koppling	Server-URL och bearer-token

Fenistra

Du behöver två värden från Fenistra:

• API-prenumerationsnyckel: skapas när du registrerar en användare i Fenistras utvecklarportal. Länken till portalen finns på sidan Integrationer och API hos Fenistra.
• Licens-GUID: identifierar er licens. Be Fenistra om den via kontaktsidan om du inte har den.

Inget av värdena går ut.

FDVweb

Du behöver ett API-klient-ID och en API-klienthemlighet från FDVweb, och er FDVweb-underdomän: namnet framför .fdvweb.no i adressen ni loggar in på. Klient-ID och hemlighet får du av er kundansvarige hos FDVweb. Se Integrationer och kontaktsidan hos FDVweb.

EG Facilit

Du behöver ett API-klient-ID och en API-klienthemlighet som EG skapar för er FDVU-installation. Be om en API-klient hos EG Facilit på support@facilit.no. Vilka tjänster klienten ger tillgång till står i API-dokumentationen för FDVU.

Xledger

Du behöver en API-token med bara läsbehörighet:

1. En administratör i Xledger loggar in och öppnar www.xledger.net/f/api-tokens.
2. Skapa en ny token för Placepoint och ge den bara läsbehörighet.
3. Kopiera token och klistra in den i Inställningar.

Frågor om token går till Xledger support.

Scrive

Du behöver de personliga åtkomstnycklarna från ett Scrive-konto: Klientidentifierare, Klienthemlighet, Tokenidentifierare och Tokenhemlighet.

1. Logga in i Scrive och gå till Settings och sedan Integration Settings.
2. Skapa Personal access credentials. Om de redan finns måste du radera dem och skapa nya.
3. Klistra in de fyra värdena och skriv https://scrive.com under Scrive-server. För testmiljön använder du https://api-testbed.scrive.com.

Varje Scrive-användare har en uppsättning nycklar, så använd gärna en egen användare för Placepoint. Se Authentication och API-dokumentationen hos Scrive.

Signicat

Du behöver ett API-klient-ID och en API-klienthemlighet från en API-klient i Signicat Dashboard:

1. Gå till Settings och sedan API clients, och välj Add client.
2. Ge klienten scopet signicat-api.
3. Skapa en hemlighet under klientens detaljer. Den visas bara en gång, så kopiera den direkt.

Se Quick start guide for Signicat APIs.

Visma.net

Du behöver ett Klient-ID och en Klienthemlighet för en applikation i Visma Developer Portal, och företagets tenant-ID i Visma.

1. Registrera en applikation av typen service integration i Visma Developer Portal, med scopet vismanet_erp_service_api:read. Det ger bara läsbehörighet.
2. En Visma-administratör i företaget godkänner applikationen för företaget. Utan godkännande accepterar Visma inte tenant-ID:t.
3. Klistra in klient-ID, hemlighet och företagets tenant-ID.

Se Service Integrations och Application registration hos Visma.

Notion

Välj Anslut med Notion, logga in och godkänn. Agenten läser samma sidor som kontot som ansluter. I Enterprise-planen kan Notion-administratören styra vilka MCP-klienter som är tillåtna. Se Koppla AI-verktyg med Notion MCP.

Tripletex

1. En administratör i Tripletex aktiverar Tripletex MCP Beta under Mitt abonnement. Utan detta misslyckas inloggningen.
2. Välj Anslut med Tripletex, logga in och godkänn.

Agenten får tillgång till det som kontot som ansluter har tillgång till. Se Tripletex MCP och AI och MCP hos Tripletex.

HubSpot

Välj Anslut med HubSpot, logga in och godkänn. En Super Admin i HubSpot kan ansluta direkt. Andra användare behöver att en Super Admin godkänner först.

• Agenten läser det som användaren som ansluter kan läsa, och ändrar ingenting.
• Med Sensitive Data påslaget i HubSpot är aktiviteter som samtal, e-post, möten, anteckningar och uppgifter inte tillgängliga, och inte heller konversationer från inkorgen.
• Om HubSpot lägger till nya objekt i kopplingen ansluter du på nytt för att ge tillgång till dem.

Se HubSpot MCP Server.

SuperOffice

Välj Anslut med SuperOffice och logga in med ditt SuperOffice-konto. Ingen API-nyckel behövs. Agenten läser, och det kräver SuperOffice CRM Suite Plus eller högre. Se MCP Connect hos SuperOffice.

Fazile

Välj Anslut med Fazile, logga in och godkänn. Agenten får tillgång till det som kontot som ansluter har tillgång till. Se Integration och API hos Fazile.

Propely

Välj Anslut med Propely, logga in och godkänn. Propelys MCP ingår för alla aktiva Propely-användare och ger bara läsbehörighet. Se Propely MCP.

Saga

1. I Saga går du till Innstillinger och sedan API-nøkkelhåndtering.
2. Kopiera MCP Server Endpoint. Varje företag har en egen adress, i formen https://<firma>.sagalegal.io/api/mcp.
3. Skapa en API-nyckel.
4. Klistra in adressen under Server-URL och nyckeln under API-nyckel från Saga.

Agenten läser det som nyckelns ägare kan läsa, och startar inga arbetsflöden. Se Developer setup hos Saga.

Core

Core från Broker AS kräver ett API-avtal mellan kedjan och Broker AS. Du behöver:

• API-klient-ID och API-klienthemlighet för den API-klient som Broker AS ger er i API-avtalet.
• Core-miljö: namnet framför .webtopsolutions.com i adressen ni använder.

Be om ett API-avtal hos Broker AS på api@broker.no. Kedjeledningen godkänner vad klienten får läsa. Se API-åtkomst Core hos Broker AS.

Anpassad koppling

En anpassad koppling är en MCP-server som organisationen själv driver. Du behöver serverns adress under Server-URL (den måste börja med https) och en Bearer-token. Välj Testa anslutningen innan du sparar. När testet lyckas ser du hur många verktyg servern har.

Kopplingen märks ”Inte verifierad av Placepoint”, eftersom den får allt som samtalet berör. Anslut bara till servrar som ni själva kontrollerar. Se Connect to remote MCP Servers.

När kopplingen inte fungerar

Meddelande	Vad du gör
”Fick ingen kontakt.”	Kontrollera värdena. Teknisk detalj visar serverns egen förklaring.
”Servern godtog inte den här URL:en och inloggningsuppgifterna.”	Kontrollera adressen och nyckeln och försök igen.
”Den här URL:en kan inte användas för den här kopplingen.”	Kopiera adressen exakt som leverantören visar den.
”Leverantören godkände inte anslutningen.”	Du avbröt, eller så saknar kontot behörighet hos leverantören.
”Anslutningen slutfördes inte.”	Försök igen inom tio minuter efter att du startade.

Om du inte kommer vidare, kontakta oss och berätta vilken koppling det gäller och vilket meddelande du ser.