Aktiviteter
Kräver projekt: ja.
Aktiviteter är den kronologiska loggen för ett projekt. Här samlas manuellt registrerade anteckningar och uppgifter från Fastighetspanelen, och alla teammedlemmar med tillgång till projektet ser loggen.
Vad som hamnar i loggen
- Manuellt: anteckningar och uppgifter som du skapar från fliken Aktiviteter i Fastighetspanelen.
Alla aktiviteter är synliga för teammedlemmar med tillgång till projektet.
Panelens uppbyggnad
| Element | Beskrivning |
|---|---|
| Grupper | Rullgardinsmeny: veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller årlig tidsgruppering. |
| Navigeringsknappar | Fem knappar längst upp till höger som flyttar dig i tidslinjen. |
| Aktivitetslista | Kronologisk lista inom vald tidsgrupp. |
Tidsgruppering
- Veckovis: en grupp per vecka. Bäst för aktiva projekt.
- Månadsvis: standard för de flesta projekt.
- Kvartalsvis: användbart för portföljer med lägre förändringstakt.
- Årlig: för långsiktig historik.
Navigeringsknappar
| Knapp | Funktion |
|---|---|
| Dubbel pil upp | Hoppar till äldsta aktivitet |
| Pil upp | Föregående grupp (äldre i tid) |
| Klocka | Hoppar till nuvarande tidpunkt |
| Pil ner | Nästa grupp (nyare i tid) |
| Dubbel pil ner | Hoppar till senaste aktivitet |
Skapa en anteckning
Anteckningar är datumstämplade textposter på en fastighet. Använd dem för att logga dialog med ägare eller mäklare, tankar efter en besiktning, eller observationer som du vill återkomma till.
- Öppna fastigheten från kartan, sökningen eller listan Fastigheter.
- Gå till fliken Aktiviteter i Fastighetspanelen.
- Klicka på + Ny anteckning, skriv texten och spara.
Anteckningen visas direkt i aktivitetsloggen, både på fastigheten och i projektets samlade aktivitetspanel. Anteckningar kan redigeras och tas bort.
Skapa en uppgift
Uppgifter har en ansvarig person och ett valfritt förfallodatum.
- Öppna fastigheten och gå till fliken Aktiviteter.
- Klicka på + Ny uppgift.
- Välj ansvarig och förfallodatum, skriv titel och beskrivning och spara.
Uppgiften visas i aktivitetsloggen och kan markeras som klar när den är löst.
Tomt läge
Panelen visar "Inga aktiviteter än" när inga anteckningar eller uppgifter har lagts in i projektet. Det är inte ett fel.
Vanliga användningsscenarier
Dialoglogg. När du tar kontakt med en ägare, hyresgäst eller mäklare, lägg in en anteckning på fastigheten. Vid nästa genomgång ser du vad som är gjort och vad nästa steg är.
Uppgiftsfördelning. Skapa uppgifter med ansvarig och förfallodatum för att fördela arbetet i teamet. Använd aktivitetslistan i statusmöten: gruppera på "Kvartalsvis" för en översikt över vad som har hänt sedan sist.
Besiktning och inspektion. Lägg in en anteckning direkt efter en besiktning med observationer, bilder och nästa steg. Anteckningen kopplas till fastigheten och är sökbar i projektloggen.
Hitta tillbaka till nyligt arbete. Kommer du inte ihåg fastighetens adress, men vet att du tittade på den nyligen? Använd aktivitetslistan för att hitta tillbaka till det du och kollegorna har arbetat med, i stället för att söka på nytt. Filtren längst upp avgränsar per aktörstyp och tidsperiod.
Tips
- Klicka på en aktivitet för att gå direkt till fastigheten den gäller.
- Manuella anteckningar kan redigeras och tas bort.
- Kombinera med Tags för tvärgående uppföljning: tagga fastigheter med status (till exempel "i dialog", "på vänt") och använd aktivitetsloggen för detaljerna per fastighet.