Projekt
Ett projekt är ett arbetsrum som du skapar kring en konkret uppgift: ett förvärvsförlopp, en portföljgenomgång, en hyresgästsökning eller en kartläggning av en handelsmarknad. Fastigheter, geografiska ytor och aktiviteter samlas i projektet och är tillgängliga från vänstermenyn så länge projektet är aktivt.
Projektmenyn i vänstermenyn
Längst ned i vänstermenyn visar ett kort namnet på det aktiva projektet. Klicka på kortet för att öppna projektmenyn med dessa val:
| Val | Vad det gör |
|---|---|
| Redigera projekt | Ändra namn och beskrivning på det aktiva projektet |
| Ta bort projekt | Inaktivera det aktiva projektet utan att radera det |
| Tillbaka till projekt | Öppnar projektlistan där du väljer ett annat projekt |
Inget projekt valt visas när inget är aktivt.
Skapa ett projekt
- Klicka på projektkortet längst ned i vänstermenyn.
- Välj Tillbaka till projekt för att öppna projektlistan.
- Klicka på + Skapa nytt projekt.
- Fyll i Namn (obligatoriskt) och eventuellt Beskrivning.
- Klicka på Spara. Projektet skapas och väljs automatiskt.
Efter att projektet har skapats aktiveras de projektspecifika menyvalen i vänstermenyn: Fastigheter, Ytor, Aktiviteter.
Växla mellan projekt
Klicka på projektkortet längst ned i vänstermenyn och välj Tillbaka till projekt. Välj ett projekt i listan för att växla. Kartan, fastighetslistan och alla projektspecifika paneler uppdateras omedelbart.
Vad ett projekt innehåller
| Del | Vad den gör |
|---|---|
| Fastigheter | Samlad lista över de fastigheter du följer, med filtrering, gruppering och export. |
| Ytor | Polygoner som du ritar på kartan, används som geografisk ram för analyser. |
| Aktiviteter | Kronologisk logg över anteckningar och uppgifter kopplade till projektets fastigheter. |
Vanliga arbetsflöden
Förvärv och investeringsscreening. Skapa ett projekt, rita en Yta runt sökområdet, gå igenom fastigheterna i Fastigheter, tagga de mest aktuella via Tags och logga all dialog under Aktiviteter.
Hyresgästsökning. Skapa ett projekt för den lediga fastigheten, lägg till aktuella byggnader via Fastigheter, tagga kvalificerade kandidater och logga kontaktarbetet i Aktiviteter.
Portföljuppföljning. Skapa ett projekt per portfölj eller fond, lägg till fastigheterna via Fastigheter och använd Analysera och Rapporter för periodisk rapportering.
Tips
- Ge projekten tydliga namn. Du kommer att ha många över tid.
- Använd Ta bort projekt för att inaktivera ett avslutat projekt utan att förlora innehållet.
- Tags ger tvärgående kategorisering av fastigheter fördelat på projekt.
- Projekt kan delas med kollegor via Inställningar. Teamet kan arbeta i samma projekt parallellt.
Se även
- Sök fungerar oberoende av projekt, men resultat kan läggas till det aktiva projektet med ett klick.
- Fastighetspanelen har en åtgärd "Lägg till i projekt" när ett projekt är aktivt.
- Analysera och Rapporter körs ofta på ytor och fastigheter från projektkontexten.